Das riesige Chinesische Reich ist im 15. Jahrhundert von Unruhen und Aufständen zerrüttet. Einige Städte in den Südprovinzen sind bereits dem Rebellenführer Fang La anheimgefallen. Lian-Shang erhält den Auftrag, die Rebellen zu vernichten. Mit den hundert besten Kämpfern des Kaisers erobert er eine Stadt nach der anderen zurück, bis sie vor den Toren der am besten befestigten Stadt Hang-Chu stehen. Und der erbarmungslose Sturm auf die letzte Rebellenfestung beginnt.

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